粮油行业信息一体化技术方案
2024-11-02 16:35 地磅称重软件
粮油一体化数字化管理平台
技
术
方
案
武汉子鱼创联信息技术有限公司
2021-07-05
一、 整体信息化框架
本次整体信息化方案由收购信息化、内务管理信息化、成品条码信息化几个部分组成。其中承载核心是用友ERP软件，其他系统均围绕ERP软件去使用ERP的基础信息和档案，通过ERP去控制总业务流程和总业务节点，分支系统控制对应细节流程和细节节点，最终形成整个管理链条。
二、 收购信息化
2.1系统实施内容
2.1.1 过磅管理，包括采购、内转、销售
2.1.2 库房管理，包括采购卸货，销售装货
2.1.3 质检管理，包括取样、质检管理
2.1.4 结算管理，包括采购结算，数据与ERP数据接口对接管理；
2.2系统整体设计
Ø 系统设计必须遵循着可扩展性、高可靠性、完整性、可用性、可维护性的原则进行设计。
Ø 系统设计需保证客户端、服务端安装简单，可在任意PC机或服务器上安装运行。
Ø 系统设计需从内外网接入、与不同ERP对接（浪潮、用友、SAP）。在稻谷检验、过磅管理（采购、内部转运、销售）、客户结算等多维度考虑，并在方案中分别体现出来。
系统设计需集成以下功能：
Ø 业务流程高度精细化（包括定制类）
Ø 多证件自动识别录入
Ø 同步视频监控抓拍集成功能
Ø IC卡与RFID卡应用功能
Ø LED同步显示功能
Ø 电子签收功能
Ø 手持终端PDA在线使用和离线使用功能
各业务流程说明如下。
2.3、采购业务入厂检质管理
2.3.1稻谷入厂发卡和质检抽样流程图:
2.3.2稻谷采购业务流程：
Ø 稻谷采购进厂质量检测注意事项
① 涉及部门：发卡处、抽样人员，质检室。
② 流程如下：发卡员需凭供应商身份证或行驶证等有效证件，利用系统功能读取证件信息，并询问供应商车牌信息，一并录入系统，系统将该信息写入卡片中，生成有效卡片，和抽样二维码小票交与供应商。
③ 售粮人将抽样二维码小票交予抽样工作人员，工作人员待样品抽取完毕，连同小票与样品袋一起绑定送至质检室。
④ 质检人员手持扫描枪，扫描二维码，系统自动弹出化验模块，录入化验情况，并对化验结果进行确定。
⑤ 售粮人等待质检单从质检室内传出，确定后上磅称毛重。
2.4 稻谷过磅结算管理
Ø 稻谷过磅注意事项
① 涉及部门：磅房、仓库复检、结算员。
② 车辆过毛重，流程如下
司机拿到质检单后，确定质检信息，同意后将车辆上磅，将车辆停好后，下车至磅房，交称重卡和质检单。
③ 过磅员检查车辆完毕后，读卡称重，同时手写毛重重量在质检单上。（注：系统设计统一票据，为防止过度打印，手写即可，仅供仓库复检检查该车辆是否过毛重，重量以软件记录为准，系统在结算处重新打印机制票据）
④ 车辆复检卸货
车辆根据质检单拟定仓库，安排卸货。保管员检查质检单，是否有手写毛重，拟定仓库是否正确。检查无误后，将复检信息写入质检单，签字确认后交予售粮人。
⑤ 车辆皮重
车辆上磅，售粮人将过磅卡和质检单交予过磅人员，过磅员检查质检单，复检信息和复检人，并将复检信息录入信息，读卡称重，手写皮重和净重在质检单上（注：系统设计统一票据，为防止过度打印，手写即可，仅供结算员检查该车辆是否过皮重，重量以软件记录为准，系统在结算处重新打印机制票据）
⑥结算
结算部门根据票据进行结算，检查质检单是否有手写皮重重量，检查完毕后，读卡结算，根据系统配置制定收购结算，结算打印结算单，一票一结算，生成应付账款，导入ERP生成采购入库单。
⑦车辆登记的证件图像、过磅的抓拍图像均与业务记录关联，可以随时调取查询。
附：单据格式
2.5、内转业务管理
2.5.1 内转业务管理
Ø 内部转运业务实现流程
① 涉及部门：地磅处、仓库。
② 内转根据现有内转业务流程处理，软件功能方面增加内转，上下费费用处理，由过磅员录入，系统提供报表。
2.6 销售业务管理
2.6.1销售业务流程图
2.6.2销售业务流程实现的功能：
Ø 销售业务实现流程
① 涉及部门：业务部门、地磅处、仓库
② 销售流程不变，根据现有流程进行处理，在软件程序方面增加销售订单读取，复核过磅重量，系统内部标记状态，提供报表。
2.7、系统具体功能要求
2.7.1与ERP集成
与ERP进行无缝对接，实现基础档案（客户、供应商、车号及物料档案等）、采购订单及内倒计划的下载，并在采样、内转业务结束后将对应信息回传给ERP中生成对应的采购入库单，移库调拨单。
2.7.2数据接口设计
公司ERP系统与其它信息系统的集成或对接，统一采用ERP接口平台进行系统交互对接，可兼容目前常用数据通讯交换技术协议。
2.7.3在不变更自动计量系统现有模式下，可拓展性、可增加接口。
2.7.4 业务接口设计
三、 内务管理信息化部分（管理核心）
该部分是企业信息化的核心，通过用友T+软件去进行部署，主要分为采购、材料、成品、销售、应收、应付、外勤销售、促销、其他收入、费用、出纳这几个功能环节进行管理。
T+专业版软件是采用 B/S 结构，基于微软公司.net 技术的纯 B/S 结构，通过浏览器 访问和 WEB 应用无缝集成，具备 B/S 动态自动更新的功能。 产品分为十一大模块：
一、系统管理；
二、基础设置；
三、采购管理；
四、销售管理；
五、库存核算；
六、往来现金；
七、促销管理；
八、跑店管理；
九、出纳管理；
十、报表中心；
十一、云应用；
十二、总账；
十三、报表。
以下根据功能环节进行业务实施场景描述：
1、采购
采购分为原料和辅料两个部分：
原料的采购由地磅收购系统完成，导入后最终形成进货单和采购入库单，并且根据结算情况生成付款单，付款单用来核销进货的欠款，采购入库单用来确认是否实际入库。
辅料及五金备件采购使用用友T+系统完成，首先在系统内发起采购订单或者进货单，采购订单的流程是先有计划，后去执行采购任务，采购到库后根据实际到库情况，通过采购订单生成采购入库单，最后根据实际入库情况生成进货单，进货单即确定对应的应付关系。进货单的流程是直接采购入库，进货单完成后，直接办理入库生成采购入库单，仓库审核后即入库完成。
2、材料
材料的出库分两个部分：
2.1自动稻谷出库
把自动化设备和软件进行对接实现自动数据采集，不需要人录入投料明细，减少错误、降低人工成本、提升效率。
2.2手动稻谷出库
无计重的设备时，通过成品反算用料，系统内填写材料出库单
2.3辅料出库
通过领用人和领用车间，申请领用辅料，系统内填写材料出库单，通过领用车间或者成品对象进行产品成本归集，一键提取对应项目的成本金额。避免人工大量的统计量和计算量。
辅料部分是由生产部门发起，向仓库部门领用辅料，领料详情由仓库部门填写材料出库单，确定领料人和领料部门，如果涉及成本归集则填写对应的成品对象。
3、成品
+
成品入库通过条码系统进行入库，入库情况直接对应到产品入库单。该部分涉及到工人工组、产品标准、批次的信息对照，通过条码系统自动导入的产品入库单不需再手工审核，每天和条码系统核对统计数量即可。
3.1、自动化产成品入库
通过对接自动化生产设备，直接采集产成品和半成品的数据，让系统的产成品入库单自动生成。
3.2、手动产成品入库
通过生产人员报产，生产统计人员录入产成品入库单，分设对应工人工组，并且打印“每日工单”，财务通过每月汇总统计工单数量。
4、销售
销售部分分为内部开单和外部开单，外部开单在第7条内容里单独讲解。
内部开单分为成品、原料、副产品的销售类别。
4.1、销售成品（大米）
大米销售通过销货单开票来确认应收，然后通过销货单生成销售出库单来通知仓库发货，仓库通过条码系统来拣货装车，系统自动匹配发货数量是否对应，如果发货数据存在差异，则回填到销售出库单上。
销售开单环节还设计了运输方式和过磅车号，通过运输方式和过磅车号进行个性化的统计和明细报表。
客户售价环节设计了价格带出策略，根据不同的客户，设置不同的客户协议价，或者根据存货设计不同的批发价格档次。
4.2、销售副产品
副产品销售是由车辆先过磅，过磅后业务人员根据过磅系统的重量开局销货单和销售出库单，同时如果存在收款，则由对应负责人填写收款信息。
5、应收
应收环节分为现结、普通收款、预收款三个类型。
现结是在销售的同时收到了货款，或者该账期在一个月内也可视同为现结，具体以实际业务案例为支撑选择。
普通收款是先销货，后收欠款，欠款需要跟原单进行一对一的核销。
预收款是先收款，后销货。在系统直接录入预收款即可，系统会自动冲销预收和应收。
6、应付
应付环节分为现结、普通付款、预付款三个类型。
现结主要是直接采购使用，直采的时候现结金额直接录入到进货单的表头。
普通付款是进行采购计划且货到付款的时候使用，一般会和预付同时使用，即一个采购计划既有预付也有货到付款，这个时候需要做付款单然后对应进货单原单进行一对一核销。
预付款是先付款，然后发货，直接填写预付款单即可。
7、外勤销售
外勤销售通过使用工作圈APP来进行销售下单、订单报送、库存查询、欠款查询、收款对账几个环节的操作。
7.1、销售下单
对于开车跑店销售的业务员，卖货时直接填写销货单即可，销货单上需要填写客户名称、仓库、商品名称、批号、标准、数量，单价由系统绑定的客户价格自动带出。
7.2、订单报送
由业务员填写销售订单，提前下达要货计划，实际有货以后根据订单生成销货单。销售订单主要填写客户名称、商品名称、数量。其他信息由销货单和销售出库单补充。
7.3、库存查询
业务员可以用过库存查询的功能实时查询现有库存的现存量和可用量（可用量=现存量+预计入库-预计出库）
7.4、欠款查询
业务员可以通过欠款查询功能实时核对客户的欠款信息,包括期初，本期发生，本期收款和最终余额。
7.5、收款对账
业务员自己收的款可以通过收款功能自助填写收款单，收款金额，方便交款时出纳的核对工作。
8、促销
促销方案设置为买赠和买减两种方式。
目前主要的使用方式为买赠，如配置买10送1，则开单到10件的时候会自动提示有可选方案，然后根据选择的促销方案来选择赠品信息。
9、其他收入
当公司有废品收入等类型的收入时，填写收入单，进行实际的其他收入录入，现结则直接填写结款信息，无现结则挂入往来账。
10、费用
费用分为现金费用和往来费用，其中现金费用又分为和往来单位相关的现金费用和非往来单位相关的现金费用。
现金费用（往来）：以运费举例，当存在本企业支付销售运输过程中的运费时，通过销货单工具按钮的费用单来制作关联单据，此时现金费用——运费直接关联到对应的销货单，方便后期统计和核销的时候计算。
现金费用（非往来）：此处主要是进行企业的各项管理、销售、财务费用的录入，如办公费、差旅费、招待费等。
往来费用：此处主要是和往来单位发生的费用，这个时候发生的费用是需要与往来单位的余额发生对冲的，例如A客户单位有应收，同时也有费用，那么应收余额会增加。
11、出纳
每日现金日记账、银行日记账由公司出纳进行登记，记录每日收付流水，并且共享该模块的收付数据查询权限给对应有权限的业务人员，方便业务人员及时了解收付款信息，核对业务工作。
12、其他功能
四、 成品条码信息化
2.
2） 包装袋条码：在仓库条码系统中维护每种产品对应的包装袋条码。
2） 可按指定模板，批量导入托盘基础信息；
3） 托盘条码：批量打印托盘条码，同一个托盘，打印4张同样的标签进行粘贴，扫描任一面条码标签均可识别出托盘信息；
2） 在自动码垛机下方，托盘放置位置，部署固定式扫描头。当托盘自动转运至固定码垛位置时，扫描头自动识别当前托盘编码，条码系统将托盘编码与设定好的产品、批次信息进行勾稽，并且系统默认该托产品已入库；
3） 产品批次：产品批次可由封装工位的人员在平板上进行录入；或者与自动喷码机进行硬件接口，读取喷码机当前的批次号。（自动喷码机硬件接口需要另外讨论）
4） 托盘数量：码垛时，托盘上产品数量默认按照系统设置的托盘产品数量进行统计，零散托盘可以人工扫描托盘条码进行修改产品数量；也可以与自动码垛机进行硬件接口，读取码垛机抓取的数量。（自动码垛机硬件接口需要另外讨论）
5） 零散托盘：在每个批次末的零散码垛，有仓管员或其他监督人员使用手持PDA扫描托盘条码，修改实际托盘产品数量，库存自动进行调整。
2） 零散托盘：托盘数量未堆满时，操作人员可在PDA上修改实际托盘上产品数量；
2） 码垛后的托盘运至库位，叉车司机卸货后，扫描库位条码和托盘条码进行绑定入库。
2） 在仓库条码系统打印带二维码的出库明细单，供出库人员或叉车司机扫描获取出库单信息。
2） 叉车司机扫描托盘条码，默认是整托全部数量出库，出库单自动扣减已出库数量，扣减后，数量不足整托的，末托盘自动扣减出库单零头数量，叉车司机在PDA端进行确认，如手动修改的发货数量超过出库单数量，PDA端进行报警提示；
3） 出库防呆：扫描托盘条码进行出库时，系统自动核对托盘产品类型，如产品类型不是该出库单，PDA端进行报警提示；
4） 先进先出：扫描托盘条码进行出库时，系统自动核对托盘产品批次，如果有更早批次库存产品，PDA端会进行提示，有两种处理方式供选择：A.进行提示，但不禁止当前批次出货；B.有更早批次时，禁止更晚批次的出货。
2） 此功能需要有权限限制，不能随意操作。
2）此功能需要有权限限制，不能随意操作。
2） 进行破袋调整的出库单，实际出库数量=出库单原始数量+破袋数量。
2） 依据退货单，进行入库操作，使用手持PDA扫描托盘、扫描包装袋条形码或录入产品类别、录入批次号，进行退货入库操作。
2） 前提条件：
出库时，叉车司机须扫描出库单二维码或选择出库单号，进行人员关联；
叉车司机叉货前须扫描托盘条码，零散托盘进行数量修改和确认。
2）盘点完成，系统自动统计扫描结果，展示盘点差异。
五、培训和实施
5.1培训计划
合同签订后一周内提供完备的培训计划，培训时间为服务期内不限次数。
5.2培训类别
针对不同对象进行不同的培训：系统管理员、系统维护人员培训一周、最终用户培训半天（三次）。
5.3培训内容
软件安装、日常维护、常见故障的排除、使用方法等。
5.4资料交付
设备合格证。设备技术文件。
六、售后服务
设备和系统质保期为1年。质保期为设备调试运行正常后，在使用方与乙方签订验收报告之日算起。在质保期内出现问题，接到通知后，24小时内到达甲方施工现场对存在问题的设备乙方免费维修或更换。
在质保期、免费服务期外，如该系统出现问题，接到通知后，24小时内赶到现场进行处理，备件费按报价收取（含税）。厂家交工时需提供一份设备型号、厂家、价格明细及服务费标准。
质保期范围内对产品的维修、检测必须在甲方的安装现场进行，并满足甲方工期要求。
七、验收
本项目的验收按合同技术协议约定进行。
性能验收时乙方提供设备说明书、合格证、施工图纸及相关文件。
性能验收包括：
1）系统功能实现、施工质量、视频质量、数据传输质量、音频质量、道闸系统、红外光栅报警装置的性能测试；
2）与ERP-ERP集成以及业务接口和其它功能实现测试；
3）以及布线合理性、供电系统合理性；
4）系统安全及应急功能实现测试。
八、其它
9.1、本技术协议与相应的商务合同组成完整合同，具有同等法律效力，如本协议与商务合同均对同一事项的进行了约定，则按照互为补充、以较高标准执行的原则履行。
9.2、本协议一式肆份，经甲乙双方代表签字后成立，与甲乙双方就本次业务签订的商务合同同时生效，甲乙双方各执贰份具有同等法律效力。
技
术
方
案
武汉子鱼创联信息技术有限公司
2021-07-05
一、 整体信息化框架
本次整体信息化方案由收购信息化、内务管理信息化、成品条码信息化几个部分组成。其中承载核心是用友ERP软件，其他系统均围绕ERP软件去使用ERP的基础信息和档案，通过ERP去控制总业务流程和总业务节点，分支系统控制对应细节流程和细节节点，最终形成整个管理链条。
二、 收购信息化
2.1系统实施内容
2.1.1 过磅管理，包括采购、内转、销售
2.1.2 库房管理，包括采购卸货，销售装货
2.1.3 质检管理，包括取样、质检管理
2.1.4 结算管理，包括采购结算，数据与ERP数据接口对接管理；
2.2系统整体设计
Ø 系统设计必须遵循着可扩展性、高可靠性、完整性、可用性、可维护性的原则进行设计。
Ø 系统设计需保证客户端、服务端安装简单，可在任意PC机或服务器上安装运行。
Ø 系统设计需从内外网接入、与不同ERP对接（浪潮、用友、SAP）。在稻谷检验、过磅管理（采购、内部转运、销售）、客户结算等多维度考虑，并在方案中分别体现出来。
系统设计需集成以下功能：
Ø 业务流程高度精细化（包括定制类）
Ø 多证件自动识别录入
Ø 同步视频监控抓拍集成功能
Ø IC卡与RFID卡应用功能
Ø LED同步显示功能
Ø 电子签收功能
Ø 手持终端PDA在线使用和离线使用功能
各业务流程说明如下。
2.3、采购业务入厂检质管理
2.3.1稻谷入厂发卡和质检抽样流程图:
2.3.2稻谷采购业务流程：
Ø 稻谷采购进厂质量检测注意事项
① 涉及部门：发卡处、抽样人员，质检室。
② 流程如下：发卡员需凭供应商身份证或行驶证等有效证件，利用系统功能读取证件信息，并询问供应商车牌信息，一并录入系统，系统将该信息写入卡片中，生成有效卡片，和抽样二维码小票交与供应商。
③ 售粮人将抽样二维码小票交予抽样工作人员，工作人员待样品抽取完毕，连同小票与样品袋一起绑定送至质检室。
④ 质检人员手持扫描枪，扫描二维码，系统自动弹出化验模块，录入化验情况，并对化验结果进行确定。
⑤ 售粮人等待质检单从质检室内传出，确定后上磅称毛重。
2.4 稻谷过磅结算管理
Ø 稻谷过磅注意事项
① 涉及部门：磅房、仓库复检、结算员。
② 车辆过毛重，流程如下
司机拿到质检单后，确定质检信息，同意后将车辆上磅，将车辆停好后，下车至磅房，交称重卡和质检单。
③ 过磅员检查车辆完毕后，读卡称重，同时手写毛重重量在质检单上。（注：系统设计统一票据，为防止过度打印，手写即可，仅供仓库复检检查该车辆是否过毛重，重量以软件记录为准，系统在结算处重新打印机制票据）
④ 车辆复检卸货
车辆根据质检单拟定仓库，安排卸货。保管员检查质检单，是否有手写毛重，拟定仓库是否正确。检查无误后，将复检信息写入质检单，签字确认后交予售粮人。
⑤ 车辆皮重
车辆上磅，售粮人将过磅卡和质检单交予过磅人员，过磅员检查质检单，复检信息和复检人，并将复检信息录入信息，读卡称重，手写皮重和净重在质检单上（注：系统设计统一票据，为防止过度打印，手写即可，仅供结算员检查该车辆是否过皮重，重量以软件记录为准，系统在结算处重新打印机制票据）
⑥结算
结算部门根据票据进行结算，检查质检单是否有手写皮重重量，检查完毕后，读卡结算，根据系统配置制定收购结算，结算打印结算单，一票一结算，生成应付账款，导入ERP生成采购入库单。
⑦车辆登记的证件图像、过磅的抓拍图像均与业务记录关联，可以随时调取查询。
附：单据格式
2.5、内转业务管理
| 地磅 | 仓库 | 地磅 | 地磅 |
    |
  |
  |
 |
2.5.1 内转业务管理
Ø 内部转运业务实现流程
① 涉及部门：地磅处、仓库。
② 内转根据现有内转业务流程处理，软件功能方面增加内转，上下费费用处理，由过磅员录入，系统提供报表。
2.6 销售业务管理
2.6.1销售业务流程图
| 销售部门 | 地磅 | 仓库 |
     |
     |
   |
2.6.2销售业务流程实现的功能：
Ø 销售业务实现流程
① 涉及部门：业务部门、地磅处、仓库
② 销售流程不变，根据现有流程进行处理，在软件程序方面增加销售订单读取，复核过磅重量，系统内部标记状态，提供报表。
2.7、系统具体功能要求
2.7.1与ERP集成
与ERP进行无缝对接，实现基础档案（客户、供应商、车号及物料档案等）、采购订单及内倒计划的下载，并在采样、内转业务结束后将对应信息回传给ERP中生成对应的采购入库单，移库调拨单。
2.7.2数据接口设计
公司ERP系统与其它信息系统的集成或对接，统一采用ERP接口平台进行系统交互对接，可兼容目前常用数据通讯交换技术协议。
2.7.3在不变更自动计量系统现有模式下，可拓展性、可增加接口。
2.7.4 业务接口设计
| ERP接口名称 | 类型 | 状态 |
| 供应商、销售客户 | 实时更新 | 已确定 |
| 仓库位置 | 实时更新 | 已确定 |
| 进货单 | 实时上传 | 已确定 |
| 物料信息 | 实时更新 | 已确定 |
三、 内务管理信息化部分（管理核心）
该部分是企业信息化的核心，通过用友T+软件去进行部署，主要分为采购、材料、成品、销售、应收、应付、外勤销售、促销、其他收入、费用、出纳这几个功能环节进行管理。
T+专业版软件是采用 B/S 结构，基于微软公司.net 技术的纯 B/S 结构，通过浏览器 访问和 WEB 应用无缝集成，具备 B/S 动态自动更新的功能。 产品分为十一大模块：
一、系统管理；
二、基础设置；
三、采购管理；
四、销售管理；
五、库存核算；
六、往来现金；
七、促销管理；
八、跑店管理；
九、出纳管理；
十、报表中心；
十一、云应用；
十二、总账；
十三、报表。
以下根据功能环节进行业务实施场景描述：
1、采购
采购分为原料和辅料两个部分：
原料的采购由地磅收购系统完成，导入后最终形成进货单和采购入库单，并且根据结算情况生成付款单，付款单用来核销进货的欠款，采购入库单用来确认是否实际入库。
辅料及五金备件采购使用用友T+系统完成，首先在系统内发起采购订单或者进货单，采购订单的流程是先有计划，后去执行采购任务，采购到库后根据实际到库情况，通过采购订单生成采购入库单，最后根据实际入库情况生成进货单，进货单即确定对应的应付关系。进货单的流程是直接采购入库，进货单完成后，直接办理入库生成采购入库单，仓库审核后即入库完成。
2、材料
材料的出库分两个部分：
2.1自动稻谷出库
把自动化设备和软件进行对接实现自动数据采集，不需要人录入投料明细，减少错误、降低人工成本、提升效率。
2.2手动稻谷出库
无计重的设备时，通过成品反算用料，系统内填写材料出库单
2.3辅料出库
通过领用人和领用车间，申请领用辅料，系统内填写材料出库单，通过领用车间或者成品对象进行产品成本归集，一键提取对应项目的成本金额。避免人工大量的统计量和计算量。
辅料部分是由生产部门发起，向仓库部门领用辅料，领料详情由仓库部门填写材料出库单，确定领料人和领料部门，如果涉及成本归集则填写对应的成品对象。
3、成品
+
成品入库通过条码系统进行入库，入库情况直接对应到产品入库单。该部分涉及到工人工组、产品标准、批次的信息对照，通过条码系统自动导入的产品入库单不需再手工审核，每天和条码系统核对统计数量即可。
3.1、自动化产成品入库
通过对接自动化生产设备，直接采集产成品和半成品的数据，让系统的产成品入库单自动生成。
3.2、手动产成品入库
通过生产人员报产，生产统计人员录入产成品入库单，分设对应工人工组，并且打印“每日工单”，财务通过每月汇总统计工单数量。
4、销售
销售部分分为内部开单和外部开单，外部开单在第7条内容里单独讲解。
内部开单分为成品、原料、副产品的销售类别。
4.1、销售成品（大米）
大米销售通过销货单开票来确认应收，然后通过销货单生成销售出库单来通知仓库发货，仓库通过条码系统来拣货装车，系统自动匹配发货数量是否对应，如果发货数据存在差异，则回填到销售出库单上。
销售开单环节还设计了运输方式和过磅车号，通过运输方式和过磅车号进行个性化的统计和明细报表。
客户售价环节设计了价格带出策略，根据不同的客户，设置不同的客户协议价，或者根据存货设计不同的批发价格档次。
4.2、销售副产品
副产品销售是由车辆先过磅，过磅后业务人员根据过磅系统的重量开局销货单和销售出库单，同时如果存在收款，则由对应负责人填写收款信息。
5、应收
应收环节分为现结、普通收款、预收款三个类型。
现结是在销售的同时收到了货款，或者该账期在一个月内也可视同为现结，具体以实际业务案例为支撑选择。
普通收款是先销货，后收欠款，欠款需要跟原单进行一对一的核销。
预收款是先收款，后销货。在系统直接录入预收款即可，系统会自动冲销预收和应收。
6、应付
应付环节分为现结、普通付款、预付款三个类型。
现结主要是直接采购使用，直采的时候现结金额直接录入到进货单的表头。
普通付款是进行采购计划且货到付款的时候使用，一般会和预付同时使用，即一个采购计划既有预付也有货到付款，这个时候需要做付款单然后对应进货单原单进行一对一核销。
预付款是先付款，然后发货，直接填写预付款单即可。
7、外勤销售
外勤销售通过使用工作圈APP来进行销售下单、订单报送、库存查询、欠款查询、收款对账几个环节的操作。
7.1、销售下单
对于开车跑店销售的业务员，卖货时直接填写销货单即可，销货单上需要填写客户名称、仓库、商品名称、批号、标准、数量，单价由系统绑定的客户价格自动带出。
7.2、订单报送
由业务员填写销售订单，提前下达要货计划，实际有货以后根据订单生成销货单。销售订单主要填写客户名称、商品名称、数量。其他信息由销货单和销售出库单补充。
7.3、库存查询
业务员可以用过库存查询的功能实时查询现有库存的现存量和可用量（可用量=现存量+预计入库-预计出库）
7.4、欠款查询
业务员可以通过欠款查询功能实时核对客户的欠款信息,包括期初，本期发生，本期收款和最终余额。
7.5、收款对账
业务员自己收的款可以通过收款功能自助填写收款单，收款金额，方便交款时出纳的核对工作。
8、促销
促销方案设置为买赠和买减两种方式。
目前主要的使用方式为买赠，如配置买10送1，则开单到10件的时候会自动提示有可选方案，然后根据选择的促销方案来选择赠品信息。
9、其他收入
当公司有废品收入等类型的收入时，填写收入单，进行实际的其他收入录入，现结则直接填写结款信息，无现结则挂入往来账。
10、费用
费用分为现金费用和往来费用，其中现金费用又分为和往来单位相关的现金费用和非往来单位相关的现金费用。
现金费用（往来）：以运费举例，当存在本企业支付销售运输过程中的运费时，通过销货单工具按钮的费用单来制作关联单据，此时现金费用——运费直接关联到对应的销货单，方便后期统计和核销的时候计算。
现金费用（非往来）：此处主要是进行企业的各项管理、销售、财务费用的录入，如办公费、差旅费、招待费等。
往来费用：此处主要是和往来单位发生的费用，这个时候发生的费用是需要与往来单位的余额发生对冲的，例如A客户单位有应收，同时也有费用，那么应收余额会增加。
11、出纳
每日现金日记账、银行日记账由公司出纳进行登记，记录每日收付流水，并且共享该模块的收付数据查询权限给对应有权限的业务人员，方便业务人员及时了解收付款信息，核对业务工作。
12、其他功能
四、 成品条码信息化
1. 系统框架
2. 基础信息
1.2.
2.1. 产品信息
1） 产品基础信息与ERP同步，包括产品名称、产品编码、规格等； 2） 包装袋条码：在仓库条码系统中维护每种产品对应的包装袋条码。
2.2. 托盘管理
1） 在条码系统中维护托盘基础信息：托盘类型名称、托盘类型编码、托盘编码、托盘默认装载数量设置；2） 可按指定模板，批量导入托盘基础信息；
3） 托盘条码：批量打印托盘条码，同一个托盘，打印4张同样的标签进行粘贴，扫描任一面条码标签均可识别出托盘信息；
3. 入库管理
3.1. 自动码垛
1） 在自动封装的工位，部署一台安卓系统平板电脑，操作人员可在平板电脑上设置当前封装产品的类型、批次信息，同一产品编码、批次的产品，只需要设置一次；2） 在自动码垛机下方，托盘放置位置，部署固定式扫描头。当托盘自动转运至固定码垛位置时，扫描头自动识别当前托盘编码，条码系统将托盘编码与设定好的产品、批次信息进行勾稽，并且系统默认该托产品已入库；
3） 产品批次：产品批次可由封装工位的人员在平板上进行录入；或者与自动喷码机进行硬件接口，读取喷码机当前的批次号。（自动喷码机硬件接口需要另外讨论）
4） 托盘数量：码垛时，托盘上产品数量默认按照系统设置的托盘产品数量进行统计，零散托盘可以人工扫描托盘条码进行修改产品数量；也可以与自动码垛机进行硬件接口，读取码垛机抓取的数量。（自动码垛机硬件接口需要另外讨论）
5） 零散托盘：在每个批次末的零散码垛，有仓管员或其他监督人员使用手持PDA扫描托盘条码，修改实际托盘产品数量，库存自动进行调整。
3.2. 人工码垛
1） 操作人员使用手持PDA扫描托盘条码进行码垛，托盘数量默认展示位托盘最大码垛数量（托盘管理中设置的该托盘默认码垛数量）；2） 零散托盘：托盘数量未堆满时，操作人员可在PDA上修改实际托盘上产品数量；
3.3. 产品入库
3.3.1. 无库位模式
仓库无库位划分时，产品进行码垛，自动或人工扫描托盘条码，系统默认该托盘上的产品已经入库；叉车将堆放产品的托盘转运至指存放位置即可。3.3.2. 有库位模式
1） 库位条码：在系统中维护仓库库位信息，并每个库位张贴或悬挂库位二维码标签； 2） 码垛后的托盘运至库位，叉车司机卸货后，扫描库位条码和托盘条码进行绑定入库。
3.4. 入库明细
统计和展示入库信息，入库时间、托盘、数量等信息，支持按条件筛选、导出。 4. 出库管理
4.1. 出库单
1） 仓库条码系统出库单同步于ERP销售出库单；2） 在仓库条码系统打印带二维码的出库明细单，供出库人员或叉车司机扫描获取出库单信息。
4.2. 出库扫描
1） 叉车司机使用手持PDA扫描出库单二维码，获取当前需出库的产品信息；2） 叉车司机扫描托盘条码，默认是整托全部数量出库，出库单自动扣减已出库数量，扣减后，数量不足整托的，末托盘自动扣减出库单零头数量，叉车司机在PDA端进行确认，如手动修改的发货数量超过出库单数量，PDA端进行报警提示；
3） 出库防呆：扫描托盘条码进行出库时，系统自动核对托盘产品类型，如产品类型不是该出库单，PDA端进行报警提示；
4） 先进先出：扫描托盘条码进行出库时，系统自动核对托盘产品批次，如果有更早批次库存产品，PDA端会进行提示，有两种处理方式供选择：A.进行提示，但不禁止当前批次出货；B.有更早批次时，禁止更晚批次的出货。
4.3. 出库明细
统计和展示产品出库明细信息，产品、日期、批次、出库单号等，支持按条件筛选、导出。 5. 异常账务调整
5.1. 托盘数量问题
1） 当系统中托盘关联的数量与实际托盘上数量不符时，使用PDA扫描托盘条码进行修改产品数量；2） 此功能需要有权限限制，不能随意操作。
5.2. 批次问题
1）系统中托盘关联的批次与托盘上实际产品批次不符时，使用PDA扫码托盘条码进行修改产品和批次；2）此功能需要有权限限制，不能随意操作。
5.3. 破袋处理
1） 叉车将托盘运至装货处后，如有产品破袋的情况，叉车司机在PDA发货界面长按该托盘信息（或长按类型产品），选择输入破袋数量，并到仓库扫描新托盘，输入需要补的数量，进行发货，新托盘数量自己扣减，库存自动扣减；2） 进行破袋调整的出库单，实际出库数量=出库单原始数量+破袋数量。
6. 退货
1） ERP系统开退货单，仓库条码管理系统读取ERP退货单；2） 依据退货单，进行入库操作，使用手持PDA扫描托盘、扫描包装袋条形码或录入产品类别、录入批次号，进行退货入库操作。
7. 出库看板
1） 展示出库单当前进度、分配的叉车员等信息；2） 前提条件：
出库时，叉车司机须扫描出库单二维码或选择出库单号，进行人员关联；
叉车司机叉货前须扫描托盘条码，零散托盘进行数量修改和确认。
8. 盘点
1）根据系统产生的盘点单，使用PDA扫描盘点单条码，或选择盘点单，然后依次托盘条码进行盘点；2）盘点完成，系统自动统计扫描结果，展示盘点差异。
9. 系统接口
10. 系统管理
10.0.1. 用户管理
用户管理用于管理系统用户信息，包括登录账号、密码、姓名、用户角色、联系方式等。不同人员的系统界面根据权限设置可以自定义设置。 10.0.2. 角色管理
角色管理主要用于设置不同用户的系统权限，设置功能模块的可见性、设置功能按钮的可用性、PDA端功能权限等。 五、培训和实施
5.1培训计划
合同签订后一周内提供完备的培训计划，培训时间为服务期内不限次数。
5.2培训类别
针对不同对象进行不同的培训：系统管理员、系统维护人员培训一周、最终用户培训半天（三次）。
5.3培训内容
软件安装、日常维护、常见故障的排除、使用方法等。
5.4资料交付
设备合格证。设备技术文件。
六、售后服务
设备和系统质保期为1年。质保期为设备调试运行正常后，在使用方与乙方签订验收报告之日算起。在质保期内出现问题，接到通知后，24小时内到达甲方施工现场对存在问题的设备乙方免费维修或更换。
在质保期、免费服务期外，如该系统出现问题，接到通知后，24小时内赶到现场进行处理，备件费按报价收取（含税）。厂家交工时需提供一份设备型号、厂家、价格明细及服务费标准。
质保期范围内对产品的维修、检测必须在甲方的安装现场进行，并满足甲方工期要求。
七、验收
本项目的验收按合同技术协议约定进行。
性能验收时乙方提供设备说明书、合格证、施工图纸及相关文件。
性能验收包括：
1）系统功能实现、施工质量、视频质量、数据传输质量、音频质量、道闸系统、红外光栅报警装置的性能测试；
2）与ERP-ERP集成以及业务接口和其它功能实现测试；
3）以及布线合理性、供电系统合理性；
4）系统安全及应急功能实现测试。
八、其它
9.1、本技术协议与相应的商务合同组成完整合同，具有同等法律效力，如本协议与商务合同均对同一事项的进行了约定，则按照互为补充、以较高标准执行的原则履行。
9.2、本协议一式肆份，经甲乙双方代表签字后成立，与甲乙双方就本次业务签订的商务合同同时生效，甲乙双方各执贰份具有同等法律效力。